禹重科技-行业知识：这3件事让2019年中国科学仪器市场不可预测
中国是世界第二大经济体，目前正经历自上世纪90年代初以来最慢的经济增长。按季度计算，从2018年底到2019年上半年，中国国内生产总值(GDP)增速下降，一季度为6.6%，二季度为6.2%。导致该现象的原因很多，例如正在进行的中美贸易谈判；全球经济放缓；8月份中国对美出口下降16%；美国企业正缓慢地将生产转移出中国；国内工业产出增速为2002年以来最慢等。
2019年上半年，中国经济增长放缓已经开始对21家科学仪器和实验室产品公司产生影响。安捷伦科技、珀金埃尔默、岛津和沃特世都谈到了这些因素对仪器在华销售的影响，归纳下来，这几家公司将销售增长不平衡主要归因于三个趋势：中美贸易争端；将食品检测从政府部门转移到私营实验室；实施仿药“4+7”带量采购。
中美贸易争端
自2017年4月以来，美中贸易中断一直是全球经济的一个不确定性来源。作为贸易战的一部分，美国对价值2500亿美元的中国产品征收25%的关税，中国也对价值1100亿美元的美国产品征收5%到25%不等的关税。少数几家科学仪器和实验室产品公司直接对此问题发表了评论，其中一些公司报告了与之相关的不良影响。
尽管珀金埃尔默没有公布中国的财务数据，但该公司在第二季度的电话会议中强调，中国商务部已推迟向中国出口某些产品线。在第二季度，珀金埃尔默表示，其发现和分析解决方案业务在中国的销售受到了影响，尤其是在应用终端市场。
珀金埃尔默董事长、首席执行官兼总裁Robert Friel在公司第二季度的电话会议上表示:“我们认为部分原因是中国的宏观经济放缓。有证据表明，人们开始对美国企业产生一些偏见，这种偏见在招中标中表现尤为明显。
2019年第四财季(截止2019年3月31日)以来，岛津注意到中美贸易争端对其工业终端市场的一些影响。尽管本财年工业终端市场的销售额增长了2%，但电气/电子行业的营收增长在下半年有所放缓，这与中美关税有关。在2020年第一季度，由于电子/电气行业和材料行业的销售持续下滑，岛津工业终端市场销售增长下降了3%。
国内食品安全市场冲击
自2015年中国实施《食品安全法》以来，中国食品安全检测市场大幅扩张。从2016年开始，中国食品安全检测市场预计年复合年增长率达9.9%。由于各种污染事件的发生，食品安全法规已经成为国内的一个重要问题。
国内严格的食品监管政策为科学仪器和实验室产品行业提供了仪器销售机会。超过一半的中国食品安全检测市场是由政府实验室主导的，而私立实验室，大部分是外资。然而，一些仪器公司表示，食品公司已经开始转入私营实验室。
安捷伦2019财年第二季度(截至4月30日)在中国的整体销售额增长了3%，食品终端市场销售额下降了3%。这于安捷伦很重要，因为食品检测市场约占安捷伦中国销售额的15%-18%。该公司预计，2018年国家市场监督管理总局(SAMR)成立后，国有实验室的收购将趋于稳定。在2019财年第三季度，该公司的食品终端市场销售额再次下降了3%。在该公司第三财季的电话会议上，首席执行官Mike McMullen评论道:“来自政府实验室的食品检测业务仍然平缓，而商业测试实验室的活跃度持续增加。”“安捷伦在政府食品实验室检测的业务比重特别大。”
珀金埃尔默 2019年第一季度的应用市场销售，尤其是食品终端市场销售疲软，这主要是因为食品公司将更多的检验业务转移到三方检测实验室。Friel 在公司第一季度的电话会议上解释说:“由于从政府检验到三方实验室检测的转变，食品检测业务减少了。”第二季度，珀金埃尔默在应用终端市场的销售表现平平，主要来自中国市场的销售疲软。珀金埃尔默表示，尽管在食品检测市场存在阻力，但食品生产客户对仪器的需求很大。
“4+7”药品带量采购计划
2018年12月，新成立的医疗保险监管机构——联合项目办公室(JPO)发布了“4+7”带量采购计划，旨在将31种仿制药的价格降低90%以上。我国在11个城市启动了这一项目。要求无论是国内还是跨国制药公司，都必须提供最低的报价，才能获得中国政府的批准。截止2019年9月，13家制药公司签署了25种仿制药生产的合同。这些变化影响了制药公司，这是某些科学仪器和实验室产品公司在制药终端市场需求放缓的一个因素。
例如，尽管安捷伦2019财年第二季度在国内的销售额增长了3%，但该公司推迟了区域仪器订单，尤其是与小分子制药相关的订单。这导致该公司生命科学与应用市场集团(LSAG)本季度的业务销售额下降了1%。在2019财年第三季度，小分子制药的销售额继续下降，该公司再次将这部分归因于“4+7”计划。McMullen在安捷伦第三财季的电话会议上说，“鉴于中国的4+7计划，我们看到仿制药制造商的需求出现了连续改善。这是由第一个4+7试点的获胜者带来的业务推动的，导致了我们仪器业务的增长。”
岛津在报告2019财年销售额时表示，它没有受到中国“4+7”带量采购对仪器销售的任何影响。但当该公司公布其2020财年第一季度财务数据时，情况发生了变化。该公司表示，分析/医疗/食品终端市场销售额下降4%受到了该计划的影响。
Waters第一季度的在华销售额下降4%，仿制药客户对waters需求放缓是一个因素。该公司指出，由于仿制药行业在中国比其他地区更为突出，来自仿制药公司的销售疲软造成了重大影响。然而，在其第二季度财务报告中，Waters发现其仿制药客户群恢复购买产品力。正如奥康奈尔在电话会议上所说，“一些在第一季度没有购买仪器的普通客户，在第二季度又恢复了仪器购买行为，尤其是那些获得投标的4+7试点项目的客户。”总体而言，中国第二季度收入增长了3%。
在第二财季的电话会议上，安捷伦宣布下调中国全年营收预期。此外，在第二季度，珀金埃尔默修订了其Discovery & Analytical Solutions的全年营收预测，从之前高个位数营收增长修改为中个位数。
尽管中国的市场环境变化给科学仪器行业带来了影响，但总体而言，科研仪器和实验室产品行业，尤其是安捷伦、珀金埃尔默、岛津和沃特世对它们在中国的长期收入增长持乐观态度。2019年，对这四家公司来说是不可预测的一年，或许对整个行业来说也是如此。
不管会发生什么，中国仍将是科学仪器和实验室产品行业的重要参与者。
编辑：禹重科技UZonglab
文章来源：仪器信息网